Dresseur de rats, Urbain vit avec sa fille Belette. Un jour, il fait la connaissance de Modard, trapéziste de cirque au chômage. Ensemble, ils côtoient des personnages hauts en couleur : un ancien hercule de foire devenu concierge ou encore un marchand de couleurs qui répare les radiateurs, les vélos et les coeurs brisés.
