1500. Dans une foret saxonne, une mere abandonne son enfant avant d'etre arretee pour sorcellerie. Quinze ans plus tard, Gretchen ne sait pas encore que la quete de son identite l'amenera a croiser ceux qui ecrivent l'histoire : Luther, Cranach ou le mysterieux docteur Faust.
La dernière partie de la vie de Gretchen auprès de Johann Faust. Le médecin jouit désormais d'une grande réputation et il est appelé auprès des grands d'Europe. Toutefois, ses méthodes obscures, en dépit de leur efficacité, contribuent à façonner l'image trouble d'un homme visionnaire mais qui a, selon certains, vendu son âme au diable.
