Monsieur Pond, modeste fonctionnaire du gouvernement britannique, est un des esprits les plus perspicaces qui soient. Dans un climat étouffant de mystère et de tension, il résout successivement huit énigmes.
A la fois parabole sur l'art et témoignage du parcours spirituel de l'auteur, cette pièce met en scène un magicien stupéfiant son assemblée, les invités d'un duc, par ses tours. Tous cherchent à percer ses secrets sans penser au pouvoir de la magie elle-même.