Aude Larmenciel a mystérieusement disparu dans le Finistère, autour de la pointe du Raz. Après les recherches infructueuses menées par la gendarmerie puis le SRPJ de Rennes, Mary Lester est chargée de reprendre ce dossier. L'enquêtrice doit faire face à de nombreuses difficultés, mais elle peut compter sur le précieux soutien de Fortin et de Gertrude.
Mary Lester est chargée de libérer des jeunes femmes retenues prisonnières sur la goélette Shéhérazade. Pourtant, rien ne prouve que des captives se trouvent à bord du navire, en dehors des allégations d'Aude Larmenciel, une jeune fille qui a des tendances mythomanes. Pour mener à bien cette mission, Mary doit d'abord faire accoster le bateau dans un port français en respectant les procédures.