En février 2010, le corps de Sacha X., médecin à Ljubljana, est retrouvé à son domicile, déchiqueté par ses chiens. L'autopsie révèle qu'il s'agit en fait d'une femme transsexuelle. A partir de ce fait divers réel, F. Jaccaud relate l'enquête du point de vue d'Anton, un policier chargé de la circulation, que son obsession morbide pousse à s'intéresser à l'affaire.
Jean découvre une photographie de Claire, amie d'enfance, dans un magazine pornographique américain. Perturbé, il veut comprendre ce qui s'est passé. Il entraîne avec lui Michel, leur ami commun, jusqu'à Los Angeles.
