En 1938 dans une petite ville au bord d'un lac du Mississippi, Leonard Washington, jeune homme noir de 20 ans, joue le samedi soir au Juke Joint de Ma'Ridley des morceaux de blues sur des instruments fabriqués par son cousin garagiste Elliott. Il doit se rendre à Memphis, mais le jour de leur départ Elliot ne vient pas. Deux corps sont retrouvés sur les rives du Moon lake.
