Rick vient de rendre l'âme dans les bras de deux prostituées. Magnus, enfin libre, rompt les amarres, et se réfugie dans une pension de famille du Devon. Le voici penché sur son passé tandis que tous les services secrets, de Prague à Londres, de Vienne à Washington, sont à sa recherche.
Un ex-prisonnier recyclé en tailleur du gratin panaméen, endetté jusqu'au cou, est victime de chantage de la part des services d'espionnage. Par ses bluffs et mensonges, il sème la pagaille et la zizanie sur son passage.
Deuxième volet qui met en scène l'agent des renseignements britanniques, George Smiley : d'un Extrême-Orient prit dans la tourmente de la guerre aux plages du Schleswig-Holstein et aux salons de quartier des ambassades de Berne, le duel entre Smiley et son ennemi intime, Karla, chef du centre de Moscou, la centrale des renseignements soviétiques, se poursuit.
Mai 1967, à Bonn, dans l'ambassade de Grande-Bretagne, Leo Harting et 43 dossiers confidentiels disparaissent. A l'heure où leur pays négocie à Bruxelles son entrée dans le Marché commun, les Allemands ne doivent pas être au courant. Alan Turner, l'officier de sécurité est dépêché à Bonn pour retrouver l'homme et les dossiers disparus.
