Il suffit parfois de pas grand-chose pour bouleverser les destins. Quand la route de Jakob croise celle d'Eugène, la vie de ces deux êtres se voit transformée à jamais. Une vocation naît, celte de Jakob pour l'art et la créativité, une passion s'éteint, celle d'Eugène pour son métier. Et demeure ce mystérieux lien qui les unit... Alors que le temps passe, les deux hommes n'auront de cesse de se chercher pour, un jour, se recroiser.
Lors d'une sortie au cirque, Jakob, un orphelin maussade, est pris d'une émotion indéfinissable devant le numéro du clown Eugène. Des larmes lui montent aux yeux alors que les autres enfants rient. Une étrange connexion s'établit entre l'artiste et le garçon.
