Dans ce récit détournant les Evangiles, Marie met au monde des jumeaux, Jésus, bien portant et Christ, malingre. Tandis que le premier devient prédicateur, le second le suit tout en restant dans l'ombre jusqu'à ce qu'un ange anonyme vienne le persuader de reprendre les choses en main.
A Oxford, Lyra et Pantalaimon sauvent une créature attaquée par des milliers d'étourneaux. Une aventure de l'héroïne de la trilogie A la croisée des mondes.
Horley reçoit Grinstead à l'université d'Oxford. Ils discutent des deux nouvelles acquisitions du professeur, le portrait d'une jeune femme et une statuette de singe, des oeuvres mystérieuses qui semblent surveiller les deux hommes.
