Un petit garçon écrit tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a vu depuis qu'il est né dans 2 cahiers qu'il fait parvenir à son père condamné à 8 ans de prison. Par honte, il préfère mentir à ses camarades et leur dire que son père est parti faire le tour du monde. Chaque semaine, il décrit son voyage dans les moindres détails pour le faire s'évader de la maison d'arrêt.
Un clown et un ours décident de partir voir la grande forêt que l'ours voudrait bien retrouver. Après un dernier tour de piste, ils partent, sans bagages inutiles et sans clés.
