Nés à minuit 03 : Illusions

De retour à Shadow Falls, Kylie cherche à découvrir qui elle est vraiment, quel garçon lui est destiné et quels sont ses pouvoirs. Choisissant Lucas le loup-garou en dépit de l'opposition de sa meute et aux dépens de Derek, un être féerique, tourmentée par un fantôme, Kylie finit par découvrir sa véritable nature.