L'oeuvre de Dieu, la part du diable

A l'orphelinat de St Cloud, au fin fond du Maine, Wilbur Larch, gynécologue excentrique, met au monde des enfants non désirés, et futurs orphelins. Dans le même temps, il interrompt, dans l'illégalité, des grossesses. Il prend sous son aile le jeune Homer Wells.