Le 13 novembre 1226, Amaury de Montfort assassine Mahaut, femme de mauvaise vie, devant Griffonelle, la fille de celle-ci, âgée de 16 ans. Le meurtrier est lui-même fils du bourreau des Cathares en Occitanie. Il offre une récompense pour la capture de Griffonelle, prétextant qu'elle détient une carte localisant une mine d'or dans la Montagne Noire. Cette dernière ne l'a pourtant jamais eue.
Bretagne, IVe siècle. La grande prêtresse Viviane refuse d'élever Morgan, 13 ans, au rang de druidesse car elle juge que l'adolescente possède une part d'ombre incompatible avec la fonction. A 14 ans, Arthur est l'héritier du trône et porte les espoirs de son peuple car il serait le seul capable d'arracher Excalibur de son rocher mais il ignore tout de la magie.
