Jonas, peintre au talent reconnu, croit en son étoile, pourtant la vie et son entourage l'acculent peu à peu à la stérilité artistique... Un ingénieur français, en mission au Brésil, est confronté aux superstitions et au mysticisme des indigènes. Mais son amitié avec l'un d'entre eux aura raison de son scepticisme.