Un homme nommé Coste revient du Mexique, ayant fui un malheur qui lui arracha sa femme et ses fils, et s'installe au Moulin de Pologne avec ses deux filles.
Réunit un article pacifiste rédigé pour la revue Europe en 1934 et quatre chapitres du roman Le grand troupeau ayant pour cadre la Première Guerre mondiale.
Elzéard Bouffier, berger paisible et obstiné, a passé sa vie à planter des arbres dans la région des Alpes-de-Haute-Provence, la rendant ainsi fraîche et verdoyante.